Depuis plusieurs années, l'industrie financière a multiplié les initiatives pour mesurer les performances et engagements climatiques des entreprises. Il ne se passe pas un jour sans que sur la base de ces nouvelles données climatiques ne soit lancé un nouveau fonds ou indice dont l'objectif prioritaire affirmé est l'impact positif des investissements sur la transition vers une économie bas carbone.
Cependant, une étude conduite dans le cadre de la chaire de recherche EDHEC-Scientific Beta montre que la réalité des stratégies traditionnelles d'investissement climatique n'est pas à la hauteur des promesses et de la communication faites par leurs promoteurs. Parler d'investissement pour le climat quand les performances climatiques des entreprises ne contribuent en moyenne qu'à hauteur de 12 % pour déterminer le poids de leurs titres dans les portefeuilles est au mieux un abus de langage et au pire une fausse information vis à vis d'investisseurs responsables et engagés pour le climat.
Ce greenwashing a aussi des conséquences négatives sur le potentiel impact des stratégies d'investissement pour lutter contre le changement climatique.
Pour éclairer cette question, détailler les risques de greenwashing des stratégies traditionnelles d'investissement climatique et promouvoir de nouvelles pratiques, l'EDHEC organise une présentation virtuelle de l'étude conduite sur le greenwashing des portefeuilles le 23 septembre prochain. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant sur le lien ci-dessous :
Pour tout complément d'information, veuillez contacter greenwashing.webinar@edhec-dbd.com
Cet événement est également organisé en anglais le 21 septembre. Si vous préférez participer à cette date, cliquez ici :
Pr Emmanuel Métais, PhD
Directeur Général, EDHEC Business School
A propos de la chaire EDHEC-Scientific Beta sur l'investissement ESG et climatique :
En 2012, en s'appuyant sur les recherches de l'EDHEC-Risk Institute en matière de gestion quantitative des portefeuilles d'actions, l'EDHEC a créé Scientific Beta, un fournisseur d'indices dits de « smart beta ». La qualité de ses recherches et le leadership intellectuel de ses équipes ont permis à Scientific Beta de s'imposer rapidement comme un des leaders des nouvelles formes de gestion systématique des actions totalisant plus de 60 milliards de US$ d'actifs sous réplication et des clients institutionnels non seulement en Europe mais également en Amérique du Nord et en Asie.
Vendu à la bourse de Singapour début 2020 pour une valeur de plus de 200 millions d'€, Scientific Beta continue à coopérer avec l'EDHEC notamment en participant à des projets de recherche communs et en cofinançant une chaire de recherche sur l'investissement ESG et climatique. Cette chaire, dotée d'un budget annuel d'un million d'€ contribue à améliorer la connaissance et soutenir des recherches sur l'intégration des dimensions ESG et Climat dans les process d'investissement, de gestion des risques et d'allocation d'actifs des investisseurs institutionnels.
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