MATHIS PAPET

Travaux préparatoires à la levée de fonds du FPCI successeur (élaboration et construction de business
plan et prévisionnels, screening concurrentiel et ciblage de souscripteurs potentiels, analyse du track
record, construction du pitch)

Réalisation de 11 analyses financières des entreprises en portefeuille et prospectes

Valorisation d’entreprises dans le secteur de l’industrie et du BTP (DCF, actif net comptable)

Rédaction de notes de synthèse et d’analyses de marché dans le cadre de l’étude d’opportunités
d’investissement

Exécution de 2 mandats M&A dans les secteurs automobile et industriel : valorisation (DCF,
multiples et comparables), élaboration des teasers et mémorandums d’information, analyses
financières et de marché, screening d’acquéreurs potentiels, présentation aux clients et rédaction de
la documentation transactionnelle (NDA, LOI)

Structuration d’une opportunité de co-investissement dans le secteur viticole : valorisation de la cible
(DCF et multiples), modélisation de scénarios d’entrée au capital et analyse de marché

Modélisation de 5 opérations de financement dans les secteurs de la santé, du retail et des PPP, pour
des montants de 3 à 50 M€ : dette senior et structurée (RCF, amortissable, in fine, cession Dailly,
crédit-bail, crédit relais), élaboration des supports de présentation, pitch clients, constitution de pools
bancaires et screening de fonds d’investissement en vue d’un financement en fonds propres